Рыночные индикаторы
Рынки
По нашим оценкам, русский рынок раскроется в маленьком плюсе на фоне дорожающей нефти, на наш взор.
В четверг русский рынок акций закрылся в незначимом плюсе. Индекс Мосбиржи прибавил 0,2%, РТС — 0,01%.
Фаворитами роста стали Globaltrans (+2,8%), Лента (+2,4%), Yandex (+2,2%), Северсталь (+2,2%), НЛМК (+1,7%).
В числе аутсайдеров оказались Норильский никель (-3,2%), Qiwi US (-1,3%), TCS Group LSE (-1,3%), Русал (-1,3%), Идеал LSE (-1%)
Рубль ослабел к баксу до 64,94 руб. и укрепился к евро до 72,85 руб.
Стоимость нефти Brent в четверг вечерком понижалась до $66,55/барр. опосля заявления Дональда Трампа о том, что ОПЕК нужно прирастить поставки нефти на мировой рынок. Стоимость нефти резко свалилась, но потом перебежала к росту. На утренних торгах пятницы котировки превысили $68/барр.
Южноамериканские торговые площадки закрылись в четверг с незначимым плюсом. Акции выросли ввиду возобновления торговых переговоров меж Китаем и США, но показали малый рост из-за опаски относительно глобального экономического роста. Индексы Dow Jones и S&P 500 прибавили наименее 1%.
Оценка роста ВВП США в четвёртом квартале была пересмотрена с 2,6%, до 2,2%.
Азиатские площадки торгуются в плюсе в пятницу. Nikkei прибавил 0,67%, Shanghai — 2,36%. Акции материкового Китая резко выросли в пятницу на фоне продолжающихся торговых обсуждений Вашингтона и Пекина.
Европейские площадки окончили торговую сессию четверга разнонаправленно. Euro Stoxx 50 погрузился на 0,05%. В четверг главный экономист ЕЦБ Петер Прат заявил в интервью Bloomberg, что на текущий момент он не лицезреет заморочек относительно низких ставок в ЕС, хотя и не исключил, что они могут проявиться в дальнейшем; пока рано гласить о мерах для поддержки банков ЕС.
Ранее глава ЕЦБ Марио Драги отмечал, что ЕЦБ готов по мере необходимости принять меры, чтоб смягчить воздействие отрицательных процентных ставок в ЕС. ЕЦБ держит ставку по депозитам ниже нуля с июня 2014 года.
Сейчас пройдёт третье голосование по соглашению о критериях выхода Англии из ЕС, которое премьер-министр страны Тереза Мэй заключила с Брюсселем. В палате общин Англии будет рассмотрено соглашение без ранее прилагавшейся к нему политической декларации. Правки в документ были внесены Терезой Мэй с целью получения способности вновь запустить парламентскую функцию и обойти запрет спикера Палаты общин Джона Беркоу, который отказался допускать до голосования текст соглашения, сославшись на то, что он ничем не различается от прошлых.
DXY остался без конфигураций, S&P 500 прибавил 0,23%.
Анонсы
EN+ Group отчиталась о росте выручки за 2018 г. до $12,4 миллиардов (+ 2,3%), скорректированная EBITDA возросла до $3,3 миллиардов (+ 2,0%). Незапятнанная прибыль акционеров группы выросла на 33%, до $967 млн в связи с повышением толики в прибыли Норильского никеля (действенная толика EN+ в компании — 13,4%), также понижением денежных расходов. Характеристики выручки и EBITDA соответствуют консенсус прогнозу, незапятнанная прибыль ожидалась выше — $1,5 миллиардов.
Незапятнанный долг за год сократился на 8,8% до $11,1 миллиардов. Компания не будет выплачивать дивиденды за 2018 г., что не сделалось новостью для рынка ввиду сохранения довольно высочайшей долговой перегрузки группы.
Qiwi опубликовала отчётность по МСФО за 2018 г., согласно которой скорректированная выручка компании возросла на 49%, до 19,7 миллиардов руб. (выше предсказуемых 18,54 миллиардов руб.), скорректированный показатель EBITDA компании возрос на 15%, до 5,9 миллиардов руб. (прогноз — 5,7 миллиардов руб.) Незапятнанная прибыль возросла до 3,6 миллиардов руб. (+15,6%), скорректированный показатель без учета воздействия опционных выплат и курсовых различий составил 4,1 миллиардов руб. (+2% г/г, прогноз — 3,9 миллиардов руб.)
В 2019 г. компания планирует рост скорректированной выручки в спектре 0%-8%, рост скорректированной незапятанной прибыли — на 15-25%. Ожидается, что выручка сектора платежных услуг вырастет на 10-18%, а незапятнанная прибыль — на 8-16%. Также Qiwi планирует выплачивать дивиденды в размере 65-85% от незапятанной прибыли, начиная с 1К19.
Qiwi ждет получить от Рокетбанка за 1П19 незапятнанный убыток в размере 1 миллиардов руб. (2018: убыток 1,06 миллиардов руб.) в связи с переводом клиентов с площадки Открытия (платформу которого Рокетбанк употреблял для обслуживания вкладов и банковских карт клиентов) на платформу Qiwi. На текущий момент процесс трансфера клиентов на платформу Qiwi завершен. Компания предоставит освеженную стратегию банка до конца 2019 г.
Группа Global Ports сказала о росте выручки по МСФО за 2018 г. на 4%, до $343,6 млн, за счет роста перевалки неконтейнерных грузов, скорректированный показатель EBITDA достигнул 217,3 млн (+7,8%). Незапятнанный убыток акционеров компании по итогам года составил $59,3 млн (2017: убыток $53 млн) в связи с убытками от переоценки производных денежных инструментов и от курсовых различий. Показатель Незапятнанный долг/ EBITDA снизился до 3.6x по сопоставлению с 4.3x на конец 2017 г.
Группа FESCO опубликовала консолидированные денежные результаты по данным управленческой отчетности за 2018 г., предшествующая отчетность была за 1П17. Ранее сейчас Предприниматель сказал о главных денежных показателях группы, объявленных председателем совета директоров FESCO Лейлой Маммедзаде. Выручка за год выросла на 30,3%, до 57 миллиардов руб., EBITDA достигнула 10,6 миллиардов руб. (+36%) благодаря действенной коммерческой политике и росту грузопотока. Показатель незапятанной прибыли не раскрывается.
Соотношение Незапятнанный долг/ EBITDA снизилось до 3,9х на конец 2018 г. по сопоставлению с 5,8х год назад. Компания близка к окончанию погашения собственных рублевых облигаций — осталось выплатить приблизительно 1–2 млн руб. из 6 миллиардов, выкуп которых задержался по техническим причинам.
По словам г-жи Маммедзаде, FESCO сохраняет энтузиазм к покупке толики РЖД (25% + 1 акция) в контейнерном операторе «Российская тройка», группа планирует выходить из ряда активов и усиливать собственный портовый и жд дивизионы.
Русснефть ждет роста добычи нефти в 2019 г. на 3%, до 7,8 млн т, из которых добыча в Рф составит около 7,3 млн т, в Азербайджане — 500 тыс. т. Компания планирует сохранить серьезные вложения на уровне 2018 г., 25 миллиардов руб.
Председатель правления Газпрома Алексей Миллер и 1-ый вице-премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов подписали дорожную карту по приобретению Газпромом имущества и активов Кыргызнефтегаза, в рамках которой планируется провести оценку компании и приготовить финансово-экономическое обоснование сделки. В 2014 г. Газпром купил активы Кыргызгаза, на текущий момент в республике работает 100%-ное дочернее предприятие компании, Газпром Кыргызстан.
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству предугадать в бюджете на 2020-2022 годы средства на стройку СПГ-терминала «Утренний» в порту Сабетта в рамках реализации проекта Новатэка Арктик СПГ-2., также вместе с госкорпорацией «Росатом» обеспечить проведение в 2019 году дноуглубительных работ для терминала. Новатэк уже заключил ряд договоров на поставку оборудования для Арктик СПГ-2 и планирует принять окончательное инвестиционное решение FID по проекту во 2П19.
Глава Газпром нефти Александр Дюков заявил журналистам, что компания не планирует фиксировать определенный уровень дивидендных выплат от незапятанной прибыли, но, будет стремиться поддерживать его на уровне не ниже 35% от незапятанной прибыли на период реализации текущей стратегии компании до 2030 г. Компания рассчитывает на рост незапятанной прибыли и соответственное повышение абсолютного размера дивиденда в в течение обозначенного периода.
Норильский никель сказал о принятии вкладывательных решений по проектам роста мощности Талнахской обогатительной фабрики и развития Южного кластера с суммарным объемом инвестиций в размере 90 миллиардов руб. в наиблежайшие четыре года. Мощности Талнахской фабрики планируется прирастить с 10 до 18 млн т в год, также ввести на ней наиболее эффективную технологию обогащения, окончание проекта ожидается в 2023 г. Проект развития Южного кластера нацелен на освоение припасов северной части месторождения «Норильск-1», начало добычи ожидается в 2021-2022 гг., а опосля выхода на мотивированные характеристики доборная добыча металлов платиновой группы составит наиболее 20 тонн в год.
Источник: ITI Capital
